MAATWERK

Moneybird koppelen: wat kan er echt?

Moneybird zelf werkt prima. Het handwerk zit ernaast: in offertes, uren en klantgegevens die in een ander systeem staan en worden overgetypt.

Kijk eerst wat Moneybird zelf al kan.

Voordat je iets laat koppelen: een deel van het handwerk rond facturen lost Moneybird zelf op, zonder koppeling en zonder extra kosten.

• Offerte naar factuur. Een geaccepteerde offerte in Moneybird zet je met één knop om naar een conceptfactuur met dezelfde regels.
• Herinneringen. In een workflow stel je in of Moneybird zelf herinneringen stuurt, wanneer, en met welke tekst. Die tekst schrijf je zelf, dus hij kan klinken als je bedrijf.
• Uren. Uren die je in Moneybird registreert, zet je vanuit het urenoverzicht op een factuur, per regel of samengevat.

Gebruik je deze onderdelen nog niet, begin daar dan. Het kost een middag instellen.

Waar een koppeling wel iets oplevert.

Het handwerk zit meestal niet in Moneybird zelf, maar in de systemen ernaast. Staat de informatie al ergens anders, dan typt iemand hem over. Dat is het stuk dat een koppeling weghaalt. Moneybird heeft een openbare API met webhooks, dus er kan veel.

Offertes uit een ander systeem. Maak je offertes in een calculatietool of CRM, dan maakt een koppeling bij akkoord de conceptfactuur in Moneybird aan, met dezelfde klant, regels en btw.

Uren uit je planning. Staan de uren in een planningstool of een eigen urenregistratie, dan zet een koppeling ze aan het eind van de periode om naar factuurregels per klant. Zo blijft er geen gewerkt uur liggen dat nooit gefactureerd wordt.

Klantgegevens op één plek. Een nieuwe klant in je CRM staat dan ook in Moneybird, met het juiste adres en btw-nummer. Verandert er iets, dan verandert het op beide plekken, en gaat een factuur niet naar een oud adres.

Bestellingen uit je webshop. Komen er bestellingen binnen via een webshop die geen eigen Moneybird-koppeling heeft, dan kan een koppeling de factuur en de betaling in Moneybird zetten.

Wanneer het niet loont.

Stuur je een handvol facturen per maand en kloppen die bijna altijd, dan kost het handwerk je misschien een uur per maand. Dat verdien je met een koppeling niet terug.

Sta je op het punt om van boekhoudpakket te wisselen, wacht dan. Een koppeling bouwen op een pakket dat over een paar maanden weg is, is zonde.

En wordt de administratie nu niet bijgehouden, dan lost een koppeling dat niet op. Een rommelig proces automatiseren geeft vooral sneller rommel. Leg eerst vast hoe het hoort te lopen.

Moet je overstappen van Moneybird?

Nee. Werkt Moneybird voor jou en je boekhouder, houd het dan. Een koppeling bouw je om je bestaande pakket heen. Hetzelfde geldt voor Exact Online, e-Boekhouden of SnelStart.

Wat TrompTech hierin doet.

Een koppeling met Moneybird is maatwerk: we bouwen hem op je eigen situatie, met een vaste prijs vooraf. Zo’n koppeling kost doorgaans tussen € 3.500 en € 12.000, daarna € 249 per maand beheer. Alle bedragen zijn exclusief btw.

De TrompTech Layer heeft zelf geen koppeling met Moneybird. Wel kun je in de Layer offertes en facturen maken: een geaccepteerde offerte wordt daar met één klik een conceptfactuur, die pas naar de klant gaat als iemand van je team hem heeft goedgekeurd. Of dat voor jou handiger is dan Moneybird, hangt af van waar de rest van je werk staat. Dat zoeken we graag met je uit.

Maatwerk ligt doorgaans tussen € 3.500 en € 12.000, daarna € 249 per maand beheer, exclusief btw.