A MEDIDA

Conectar Moneybird: ¿qué se puede de verdad?

Moneybird funciona bien. El trabajo manual está al lado: en presupuestos, horas y datos de clientes que están en otro sistema y se copian a mano.

Mira primero lo que Moneybird ya hace por sí solo.

Antes de encargar una integración: parte del trabajo manual con las facturas lo resuelve el propio Moneybird, sin integración y sin coste adicional.

• De presupuesto a factura. Un presupuesto aceptado en Moneybird lo conviertes con un botón en un borrador de factura con las mismas líneas.
• Recordatorios. En un flujo de trabajo configuras si Moneybird envía recordatorios por sí solo, cuándo y con qué texto. Ese texto lo escribes tú, así que puede sonar como tu empresa.
• Horas. Las horas que registras en Moneybird las pasas a una factura desde el resumen de horas, línea a línea o agrupadas.

Si todavía no usas estas funciones, empieza por ahí. Configurarlas lleva una tarde.

Dónde una integración sí aporta.

El trabajo manual no suele estar en el propio Moneybird, sino en los sistemas de alrededor. Si la información ya está en otro sitio, alguien la vuelve a teclear. Esa es la parte que elimina una integración. Moneybird tiene una API pública con webhooks, así que se puede hacer mucho.

Presupuestos desde otro sistema. Si haces los presupuestos en una herramienta de cálculo o un CRM, una integración crea el borrador de factura en Moneybird cuando se aceptan, con el mismo cliente, las mismas líneas y el mismo IVA.

Horas desde tu planificación. Si las horas están en una herramienta de planificación o en tu propio registro de horas, una integración las convierte al final del periodo en líneas de factura por cliente. Así no queda ninguna hora trabajada sin facturar.

Datos de clientes en un solo sitio. Un cliente nuevo en tu CRM aparece entonces también en Moneybird, con la dirección y el número de IVA correctos. Si algo cambia, cambia en los dos sitios, y una factura no va a una dirección antigua.

Pedidos de tu tienda online. Si los pedidos llegan por una tienda online que no tiene integración propia con Moneybird, una integración puede registrar la factura y el pago en Moneybird.

Cuándo no compensa.

Si envías un puñado de facturas al mes y casi siempre están bien, el trabajo manual quizá te cueste una hora al mes. Eso no lo recuperas con una integración.

Si estás a punto de cambiar de programa de contabilidad, espera. Construir una integración sobre un programa que dentro de unos meses ya no estará es tirar el dinero.

Y si ahora la administración no se lleva al día, una integración no lo soluciona. Automatizar un proceso desordenado sobre todo produce desorden más rápido. Primero define cómo debe funcionar.

¿Tienes que dejar Moneybird?

No. Si Moneybird te funciona a ti y a tu contable, quédatelo. Una integración se construye alrededor del programa que ya tienes. Lo mismo vale para Exact Online, e-Boekhouden o SnelStart.

Qué hace TrompTech.

Una integración con Moneybird es software a medida: la construimos para tu situación, con un precio cerrado por adelantado. Una integración así suele costar entre 3.500 € y 12.000 €, y después 249 € al mes de mantenimiento. Todos los importes sin IVA.

TrompTech Layer no tiene integración propia con Moneybird. Lo que sí puedes es hacer presupuestos y facturas en Layer: allí un presupuesto aceptado se convierte con un clic en un borrador de factura, que solo llega al cliente cuando alguien de tu equipo lo ha aprobado. Si eso te resulta más práctico que Moneybird depende de dónde esté el resto de tu trabajo. Lo vemos contigo con gusto.

El software a medida suele costar entre 3.500 € y 12.000 €, después 249 € al mes de mantenimiento, IVA no incluido.