Offertes in de praktijk
Wat er open staat, wat getekend is, en wat vanzelf verloopt als niemand belt.
Module
Offertes
Wat er open staat, wat getekend is, en wat vanzelf verloopt als niemand belt.
Wat hier bewaakt wordt
- Een offerte zonder omschrijving is een bedrag zonder belofte. Daar tekent niemand voor, en terecht.
- Geldig tot voor de verstuurdatum betekent een offerte die al verlopen is bij aankomst.
Wat hier automatisch gebeurt
Offerte klaarzetten op de dag van de aanvraag
Wie binnen een dag een offerte stuurt, wint vaker. Deze zet hem als concept klaar zodra een aanvraag gepland is; u hoeft alleen nog te kijken en te versturen.
Opvolgen na vijf dagen stilte
De meeste offertes worden niet afgewezen maar vergeten. Eén herinnering haalt daar een deel van terug.
Verlopen offertes opruimen
Een offerte van drie maanden geleden in de lijst laten staan, maakt de lijst onbruikbaar en de prognose onwaar.
Wat u hier ziet
Alles wat u aanraakt, gaat langs dezelfde regels als in een echt systeem: wat niet kan, wordt geweigerd met een uitleg erbij. De automatiseringen zijn geen animatie maar draaien echt; onder Automatiseringen zet u ze uit en ziet u wat er dan niet meer gebeurt. De gegevens staan alleen in uw eigen tabblad en verdwijnen zodra u ververst.
Modules aan: Relaties, Agenda, Werk, Offertes, Facturatie, Service, Foto-intake, Verzonden mail, Documentbrein, Werkbonnen.